planification financière personnelle Groupe Methieu Turgeon

Avec le temps, nos goûts et nos priorités changent. Savoir exactement ce que l’on veut pour sa retraite et modifier ses plans en cours de route, c’est possible. Il faut simplement prévoir que chaque changement d’objectif implique des ajustements dans la façon d’y parvenir. Passer en mode planification avec le Groupe Mathieu Turgeon, c’est s’assurer de rester libre de ses choix et maître de sa destinée. Quels que soient vos désirs :

  • Travailler à temps partiel le plus longtemps possible.
  • Jouer au golf plusieurs fois par année.
  • Retourner aux études ou payer celles de vos petits-enfants.
  • Pouvoir tout simplement maintenir votre niveau de vie actuel.

Ou votre réalité :

  • Vous n’avez ni le temps ni l’envie de gérer vos investissements.
  • Vous souhaitez un plan d’action écrit, revu aussi souvent qu’il le faut pour atteindre vos objectifs.
  • Vous tenez à protéger votre patrimoine.
  • Vous voulez éviter les pièges de la spéculation et confier vos avoirs en toute sécurité.

Voici 3 étapes que nous vous recommandons et pouvons faire avec vous

  1. La première rencontre avec votre conseiller permettra de faire le point sur votre situation financière et valider vos objectifs. C’est à cette étape que votre conseiller s’assurera de :
    1. Évaluer vos revenus de retraite.
    2. Réunir tous les renseignements concernant vos finances et vos objectifs.
  2. Avec cette cueillette d’information votre conseiller sera en mesure de vous proposer un plan d’action pour l’atteinte de vos objectifs. Bien sûr, cette étape se fait avec vous et à tout moment, vous restez libres de vos décisions.
  3. Les plans d’action et les individus varient, les suivis aussi. Les experts du Groupe Mathieu Turgeon vous offrent un suivi efficace et attentionné selon vos besoins et vos préférences.